No rancho fundo Bem pra lá do fim do mundo Onde a dor e a saudade Contam coisas da cidade No rancho fundo De olhar triste e profundo Um moreno, canta as mágoas Tendo os olhos rasos da água Pobre moreno Que de noite no sereno Espera a lua no terreiro Tendo um cigarro por companheiro Sem um aceno Ele pega na viola E a lua por esmola Vem pro quintal desse moreno Se Deus soubesse Da tristeza lá na serra Mandaria lá pra cima Todo o amor que há na terra Porque o moreno Vive louco de saudade (só vocês) Só por (causa do veneno) (Das mulheres da cidade) das mulheres do Brasil Ele que era O cantor da primavera E que fez do rancho fundo O céu melhor que tem no mundo Se uma flor Desabrocha e o sol queima A montanha vai gelando Lembra o cheiro da morena