Quando a Lua vem surgindo atrás da mata Com o silêncio que de toda noite vem Com meu violão vou sair em serenata Cantando verso pra mulher que eu quero bem Em alta noite meu amor está dormindo Vou lhe acordar cantando esta canção Sai na janela pra mim ver seu rosto lindo E ouvir as queixa do meu pobre coração ♪ Soluça o pinho em alta madrugada Em voz tão triste eu cantei pra ela Mas nessa noite encontrei a minha amada Triste chorando, debruçada na janela Silenciou dentro da noite o seresteiro E a Lua cheia se escondeu atrás da mata Cantei pra ela o meu verso derradeiro E lhe jurei de não fazer mais serenata