O Paulinho retratista das férias tinha voltado Ao regressar ao trabalho não achou o empregado Encontrou entre os retratos um recente revelado Era um rosto de mulher um lindo anjo encantado ♪ Admirando o retrato daquela tão linda flor Paulinho sentiu bater seu coração sonhador Seus olhos admiravam esse rosto encantador Pela moça do retrato Paulinho sentiu amor ♪ O rapaz apaixonado só vivia a esperar Que aquela linda moça viesse a foto buscar Foi indo que até um dia no estúdio viu entrar Uma senhora de idade para o retrato levar ♪ Paulinho desesperado pra mulher assim dizia Porque a moça não veio buscar a fotografia Ouvindo a triste resposta o rapaz estremecia Toda a sua esperança se acabou naquele dia ♪ Não fique triste rapaz o destino é mesmo ingrato No tempo da mocidade eu fui bonita de fato Há muitos anos guardei esse negativo intato Por incrível que pareça sou a moça do retrato