Existe muita tristeza Na rua da alegria Existe muita desordem Na rua da harmonia Analisando essa história Cada vez mais, me embaraço Quanto mais longe do circo Mais eu encontro palhaço Cada vez mais, me embaraço Analisando essa história Existe muito fracasso Dentro do Largo da Glória Analisando essa história Cada vez mais, me embaraço Quanto mais longe do circo Mais eu encontro palhaço Existe muita tristeza Na rua da alegria Existe muita desordem Na rua da harmonia Analisando essa história Cada vez mais, me embaraço Quanto mais longe do circo Mais eu encontro palhaço Cada vez mais, me embaraço Analisando essa história Existe muito fracasso Dentro do Largo da Glória Analisando essa história Cada vez mais, me embaraço Quanto mais longe do circo, meu, Deus Mais eu encontro palhaço Quanto mais longe do circo Mais eu encontro palhaço Ê, maravilha, obrigado Obrigado, obrigado, gente