그땐 모든 게 처음이라 나란히 걷는 것조차 부끄러웠지 혹시 내 손 잡아 줄까 한 손은 항상 비워두었어 날 바라보며 걷던 너와 발맞춰 걸어가던 내 모습은 그때의 내가 꿈꾸었던 가장 따뜻했던 beautiful night 날 바라보며 웃던 너와 수줍게 함께 웃던 내 모습은 그때의 내가 꿈꾸었던 가장 따뜻했던 beautiful night Oh, beautiful night ♪ 처음 느껴본 마음이라서 어떻게 말해야 하는지 조심스런 너의 모습에 기대하곤 했지 날 바라보며 걷던 너와 발맞춰 걸어가던 내 모습은 그때의 내가 꿈꾸었던 가장 따뜻했던 beautiful night 날 바라보며 웃던 너와 수줍게 함께 웃던 내 모습은 그때의 내가 꿈꾸었던 가장 따뜻했던 beautiful night 다시 오지 않을 너와 함께 나눈 우리 둘의 first love 어른이 되어버린 너와 내가 꿈꿀 수 있는 사랑 ♪ 모든 순간 함께였던 너와 언제나 널 생각하던 내 모습은 그때의 우리가 꿈꾸었던 가장 따뜻했던 beautiful night Oh, beautiful night