Järvi on peilityyni, ja taivas auki, keskiyöllä Kaukaa kaikuu laulu, ja kuuluu nauru, keskiyöllä Keskiyöllä kitara soi, kirkkaammin kuin eilen Ja kaikki murheet, lentää tuuleen, keskiyöllä Tuuli yltyy Älä pelkää mustaa varjoo Taivas peittyy Se meille suojan tarjoo Myrskyn yllä Me pärjätään kyllä Pannaan tulta pesään, keskiyöllä Nuoruuden suuri vimma, taitaa olla, jo taakse jäänyt Anna mulle käsi, mennään hiljaa, keskiyöllä Keskiyöllä tuli palaa, kirkkaammin kuin eilen Tuuli yltyy Älä pelkää mustaa varjoo Taivas peittyy Se meille suojan tarjoo Myrskyn yllä Me pärjätään kyllä Pannaan mustat lasit, keskiyöllä Anna mulle käsi, keskiyöllä Anna mulle käsi, keskiyöllä