O sereno está caindo A madrugada vem vindo A lua também surgindo Lá por trás da verde mata A noite está tão bela Querida vem na janela Vem ver de perto donzela O teu cantor em serenata A saudade me atenta O coração não aguenta Lua clara ciumenta Vem acordar minha amada Vem meu amor minha vida Vem na janela querida A lua é que nos convida Prateando a madrugada Vem ouvir o teu cantor Este infeliz trovador No coração traz amor Para te oferecer Esta serenata é tua Vem morena cor da lua Numa janela da rua Aliviar meu padecer Te olhar é que me mata Acorda morena ingrata A lua cheia cor de prata Esta zombando de nós dois O violão reclama a hora A deus meu bem vou embora Alegria vem agora A saudade vem depois