ילד קט בבוקר קם לחצר הביט נדהם במרפסת השכנה נמה לה פיה קטנה התפלא לו הילדון אם פיה או רק חלום עוד סיפור שלא נגמר מהקיץ שעבר הו מה יפים הלילות הקסומים עת פיה עם נסיך וגם מלך רוקדים נסיכה עם צפרדע, ארנב וגמד שרים עד הבוקר רוקדים יד ביד הו מה יפים הלילות הקסומים עת פיה עם נסיך וגם מלך רוקדים נסיכה עם צפרדע, ארנב וגמד שרים עד הבוקר רוקדים יד ביד גשם אז בחוץ ירד וליבו הקט רעד אך חייב היה לראות את אותן הנפלאות הו מה יפים הלילות הקסומים עת פיה עם נסיך וגם מלך רוקדים נסיכה עם צפרדע, ארנב וגמד שרים עד הבוקר רוקדים יד ביד הו מה יפים הלילות הקסומים עת פיה עם נסיך וגם מלך רוקדים נסיכה עם צפרדע, ארנב וגמד שרים עד הבוקר רוקדים יד ביד את הבית חיש יצא פיה קטנה למצוא רצה אך ראו, תעלומה הפייה כבר נעלמה נעלמה יפים הלילות הקסומים עת פיה עם נסיך וגם מלך רוקדים נסיכה עם צפרדע, ארנב וגמד שרים עד הבוקר רוקדים יד ביד הו מה יפים הלילות הקסומים עת פיה עם נסיך וגם מלך רוקדים נסיכה עם צפרדע, ארנב וגמד שרים עד הבוקר רוקדים יד ביד