Solidão, ela vã Que cobre tudo Amargura e minha boca Sorri seus dentes de chumbo Solidão, palavra Crava no coração Resignado e mudo No compasso da desilusão. Desilusão, desilusão! Danço eu, dançam vocês Na dança da solidão Camélia ficou viúva Joana se paixonou Maria tentou a morte Por causa do seu amor Meu pai sempre dizia: "Meu filho, toma cuidado!" Quando eu penso no futuro, Não esqueço o meu passado e... Desilusão, desilusão! Danço eu, dançam vocês Na dança da solidão Quando vem a madrugada Meu pensamento vagueia Corro os dedos na viola Contemplando a lua cheia Apesar de tudo existe Uma fonte de água pura Quem beber daquela água, Não terá mais amargura. Desilusão, desilusão Desilusão, desilusão! Danço eu, dançam vocês Na dança da solidão Desilusão... Desilusão! Danço eu, dançam vocês Na dança da solidão. Na dança da solidão... Na dança da solidão